美国太空船失联，怀疑遭苏联攻击，但英国检测到袭击者降落日本。邦德在香港假死后潜入日本，汇合女探员明子在公寓目睹汉德森被暗杀。邦德伪装成杀手撤到大里化工（8号），窃取保险箱资料后逃离，被明子引见老虎田中。邦德冒充帝国化工董事求购，却因手枪在离开后遭追杀。邦德在神户港查看宁波号时被俘，布兰特（11号）试图用坠机空难掩饰被其逃脱。邦德驾驶直升机飞往松江岛侦查，击落拦截直升机。苏联太空船亦遭攻击失联，世界处于三战边缘。杀手从房顶沿细线投毒误杀明子，邦德在忍者训练中格杀杀手。田中安排邦德和薇琪假结婚再入松江岛，从龟头峡山洞潜入发现火山口基地。邦德假扮宇航员被识破俘虏，用香烟枪帮助田中人马进入基地，趁贝洛福撤离逃脱。邦德将汉斯掀入食人鱼池，穿越到X开放的世界(N)伊浪进入控制室引爆飞船阻止其再次攻击美国太空船。基地自毁，众人逃生。